Sinopse:
Yuu está morando com seu cavalo Ryusei na beira do mar. Um dia um jovem pesquisador e três artistas chegam e perturbam a relação quase telepática de Yuu com o seu cavalo. Mais uma vez o diretor Satô mostra o mundo como um lugar frio, mórbido e insalubre, cheio de prazer e dor sexual.